中邦经济网北京3月25日讯瑞鹄模具(002997.SZ)昨晚披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次拟发行的可转换公司债券召募资金总额不凌驾邦民币88,000.00万元（含本数），扣除发行用度后，召募资金净额拟投资于以下项目：新能源汽车一体压铸车身智能成立项目、新能源汽车轻量化车身总成件项目、智能呆板人与智能成立编制举座处置计划研发及财产化项目、添加滚动资金。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的公司股票将正在深圳证券来往所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为邦民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续限日为自觉行之日起6年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率切实定体例及每一计息年度的最终利率水准，提请股东大会授权董事会及其授权人士正在发行前依据邦度计谋、市集状态和公司整体状况与保荐机构（主承销商）讨论确定。

　　本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年依据债券余额支拨一次息金，末了一期息金随尚未归还的本金余额一齐支拨。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自觉行竣事之日起满六个月后的第一个来往日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有挑选权，并于转股的越日成为上市公司股东。

　　本次发行的可转换公司债券的整体发行体例由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适合公法法则的其他投资者等（邦度公法法例禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的整体比例提请股东大会授权董事会依据发行时整体状况与保荐机构（主承销商）确定精密模具，并正在本次发行的发行布告中予以披露。原股东优先配售除外的余额和原股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券来往所来往编制网上订价发行相集合的体例举行，余额由承销团包销。整体发行体例由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）正在发行前讨论确定。

　　2020年9月3日，瑞鹄模具正在深交所中小板上市，公然垦行新股4590万股，发行代价为12.48元/股，保荐机构为安信证券股份有限公司（现改名为邦投证券股份有限公司），保荐代外人工李栋一、孙文乐。

　　瑞鹄模具发行召募资金总额为5.73亿元，扣除发行用度后召募资金净额为4.96亿元。此中2.58亿元将用于“中高等乘用车大型周密笼盖件模具升级扩产项目”、1.86亿元将用于“基于呆板人编制集成的车身焊装自愿化临盆线万元用于“汽车智能成立配备技巧研发中央修复项目”。

　　瑞鹄模具本次发行用度共计7677.20万元，此中安信证券得回承销及保荐用度5500.00万元，容诚管帐师事情所（迥殊泛泛协同）得回审计及验资用度1122.98万元，北京市竞天公诚状师事情所得回状师用度452.55万元。

　　瑞鹄模具同日披露的前次召募资金运用状况专项申报显示，经中邦证券监视照料委员会《闭于照准瑞鹄汽车模具股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）照准，公司于2022年6月通过公然垦行的体例发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券限日为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券召募资金总额为邦民币439,800,000.00元，扣除发行用度邦民币6,913,924.53元后，现实召募资金净额为邦民币432,886,075.47元。上述资金到位状况业经容诚管帐师事情所（迥殊泛泛协同）容诚验字[2022]230Z0165号《验资申报》验证。